工作流的通知和按钮通知效果一样。
如果没有点击编辑-编辑时间临界值，则更新节点为灰色，无法调试
边界事件怎么操作
工作流不启动
报表
新建报表填写业务名称
一个客户会有多个销售机会 一个销售机会会有多个合同，一个合同会对应多个发票
如果需要对多个业务对象进行分析的时候
从子对象身上创建报表
前提条件：子对象首先查找了主对象，并且在查找的过程中做了冗余。
在发票里面查找了合同，销售机会，客户，允许冗余目标对象字段。
父与子的关系
客户类型：两大电网，电力工程公司，业主单位，成套厂，明白客户之间的关系。
目标公司的关系公司也分为很多种。
订单，标准，非标准的类型，制定了2个业务类型
费用的分类：业务类型----分类，礼品，招待，市场活动，劳务分包费
项目费用，关联项目项目
业务对象-项目，累计汇总字段---累计礼品费
问题：1.获取信息-项目立项-招投标-签订合同-赢单
2.理想三级审批 经理-总监-老板
3，投标多人参与，提交商务标和技术标
4.合同金额需要体现在项目详细资料上，并且合同录入之后需要三级审批，经理，总监，老板，审核后通知项目经理。
解决：一.做两个基础的对象 合同，项目
创建“项目阶段”单选字段，分为，收集信息，项目立项，招投标，签订合同，赢单。默认值全部勾选。
二.把项目阶段做成阶段向导，什么是阶段向导？
页面布局选择上。阶段向导就是提示项目进程状态的索引。适用于销售类型公司
三.创建立项审批状态字段，创建单选。未提审，经理审核中，总监审核中，老板审核中，同意，拒绝。默认值选择未提审。
四. 创建按钮。1.发起立项，字段选择，项目阶段=收集信息。立项审批状态=未提审，立项审批状态=拒绝。1 and （2 or 3）。自动哦更新字段，立项审批状态变为-经理审核中，项目阶段从收集信息变为项目立项。
2 经理同意按钮 选择图标，可用状态：立项审批状态=经理审核中。自动更新字段：立项审批状态：总监审核中。
经理拒绝按钮 选择图标 立项审批状态：经理审核中 自动更新字段：立项审批状态=拒绝 。设置字段里面把项目阶段变化为：立项审批状态=收集信息。通知负责人
3.总监同意按钮 可用条件 立项状态=总监审核中 自动更新 老板审核中
总监拒绝按钮 可用条件 立项状态=总监审核中 。自动更新字段 项目阶段变为收集信息，立项审批状态变为拒绝。通知负责人。
4.老板同意按钮 判断条件 立项审核状态=老板审核中，自动更新字段：立项审批状态=同意，项目阶段变为招投标。发送通知给负责人插入项目名称字段
老板拒绝按钮 立项审批状态=老板审核中
更新字段，立项审批状态=拒绝，项目阶段变为收集信息，通知给负责人，插入项目名称字段。
四，招投标多人参与，新建字段--布尔复选框，名称商务标是否完成，不选中。第二个字段，技术标是否完成，不选中。不选中什么意思？创建按钮，招投标完成，可用条件，1，技术标是否完成=已选，2技术标是否完成-已选，3项目阶段=招投标。
五，1.合同金额需要体现在项目详细资料上，说明合同需要查找项目，找到对象管理业务对象---合同，新建---查找关系 查找的是项目，里面包含，信息，阶段负责人。新建货币字段。新建单选字段，合同审核状态，未提审，经理审核中，总监审核中，老板审核中，同意，拒绝。
2.新增按钮 提审合同 判断条件，合同审核状态=未提审，或者合同审核状态=拒绝 自动更新字段变化为经理审核中。
经理同意按钮 判断条件 合同审核=经理审核中 ，更新字段为总监审核中。
经理拒绝按钮 判断条件 合同审核=经理审核中 ，更新字段为拒绝。
总监同意 判断条件 合同审核=总监审核中 ，更新字段为老板审核中。
总监拒绝 判断条件 合同审核=总监审核中 ，更新字段为拒绝。
老板同意 合同审核状态=老板审核中 更新字段=同意
老板拒绝 判断条件 合同审核=老板审核中 ，更新合同审批状态字段为拒绝。
3，合同审核后通知项目经理。点击项目，然后新建累计汇总字段，累计合同届，数据源是合同，统计值合同金额，数据筛选条件合同审核状态=同意
4.新建工作流，调用合同状态。
优化方式：审批状态设置为4个状态，未提交，审批中，审批通过，审批拒绝。按钮设置：申请，批准，拒绝三个按钮。
不同公告，管理员必须一样；
管理员可以分配、回收、
退回规则：
退回领取分区
选择分组退回
目标
流转路径可以跳转
可以默认流转
业务流必须绑定到对象上
阶段可以拖动设置
任务类型两种：手动勾选和上传文件
任务执行人：
任何人员和指定人员
在需要流转的两个阶段中间打钩，点击齿轮配置流转按钮及条件；
业务流
阶段设置
阶段的顺序将作为流转的默认方向，最后一个阶段为结束状态。
流转设置
可设置字段条件，满足条件后，阶段才流转
允许不设置条件，如没有设置条件，则完成当前阶段全部必做任务，就可以流转
阶段任务规则
只能处理当前阶段任务
勾选，只能处理当前阶段任务；不勾选，可以处理所有阶段任务。
阶段流转设置，是设置各阶段的先后流转关系。如果需要设置该流转，请在两个阶段间的复选框内打勾。
流转按钮设置（必须设置）
设置流转按钮及处理人费处理人不显示流转按钮
点击按钮式，提示处理人
填写字段
可设置，点击流转按钮是要求处理人填写的字段
设置流转后自动触发时间
可以设置，流转后时间包括：更新字段、发送消息
前台应用：
布局
增加业务流的对象，布局设置中，设置业务流组建，就可以在布局中显示出来。
完成阶段任务
手动任务，勾选即可完成，可以上传附件
上传任务，必须上传附件，上传自动完成。
app-完成任务-流程推进
详情页业务流组建不可直接操作，点击进入操作页
完成任务后，点击下方按钮推进阶段
输入意见或者填写其他字段确定后，阶段变更
服务管理
客户资产的概念
客户已购买的有形商品，无形服务都统称为客户资产
客户资产的用途
资产是企业在位客户提供服务过程中，进行维修、保养、服务续费等活动所指向的客观实体
创建客户资产方式
1、直接创建客户资产
2、订单转化生成客户资产
什么是服务请求
有客户反馈发起，通过客服专员记录所形成的业务表单成为一条系统服务请求
创建服务请求的目的
服务请求可以是有客户发起，也可以由企业主动发起（服务计划），目的相同，为客户体用针对性的服务。
创建服务请求
服务请求是一个主子结构的表单，明细部分是选择填写，非必填项
服务请求明细填写的目的是为了交代客户为那些资产而提交本次服务；
向服务请求明细中添加的条目有3个来源
1、从产品库里边直接添加
2、从客户订单的产品明细里添加
3、从客户资产里添加
什么是服务工单
服务工单的含义是服务工作执行单，专为需要外呼工作或进行现场施工而设计的工作任务单
服务工单的使用
1、通常情况下，只有需要用到现场派工的场景，才需要创建工单
2、服务工单必须有服务请求关联声场，不能凭空创建爱你，工单上的服务请求为系统级必填
3、服务工单是服务请求上记录信息的乡下传递，因此从服务请求上带过来的信息是只读的
创建服务工单
服务工单是一个主子结构的表单，明细部分是选择填写，费必填的，但是其选择范围必须是从所关联的服务请求明细中选择
点击服务工单上的从服务请求明细添加按钮，打开服务请求明细的列表选择，只能从此范围内挑选服务对象，不能新建。
服务工单的执行
移动端
打开工单详情
确定工作位置，确定工作时间
工作执行 准备结束工作
确定结束时间
工作结束 总结汇报
工单工作结束
产品规格
产品的规格是指产品的颜色材质体积大小粗细长短等用来藐视识别产品的属性
使用场景
规格的使用通常是：产品具有相同的名称或者相同的使用目的，但在不同的使用场合，如使用的对象或使用条件等发生变化是，根据产品特点进行选择性使用
规格和价格表配合使用，可以实现不同规格的产品，定不同的价格
产品规格功能说明
1910版本发布后，所有客户都没有此功能，如果需要，单独开通
1、开通后，通过网页端可以创建规格及规格值，新建产品可以选择是否有规格并选取使用那些规格值，
手机端不能创建规格，也不能创建有规格的产品
2、开启规格后，作用在机会明细和订单明细上，明细在选择产品时除了选择产品还要选择规格。
前台使用
1、创建规格，创建规格值，给规格值设定显示顺序
2、新建有规格产品，自动生成产品规格；
3、机会明细，订单明细选择产品，选择规格
产品，主标题，文字后有图片，表示产品有多规格，点击后弹出规格选项页
前台应用--app新建订单，选择产品，选择规格
开通规格后，手机端不能批量添加明细
选择带规格的产品后，弹出规格选择页面
价格表
价格表示企业面向客户销售产品是，为特定客户或用户创建的产品及价格的自定义集合。主要作用是根据不同的客户，不同的用户等，可控制可销售的产品范围及价格范围
通过价格表可快速实现商品允销政策和价格政策的差异化
crm中的价格表分为两个部分，一个是价格表主题，控制价格表状态及使用范围，另一个是价格表明细，是产品组合而成的列表及列表价格。
功能说明
系统中共有三种价格表，标准价格表，客户协议价格表，规格价格表，作用在机会明细和订单明细上
标准价格表示所有产品合计的主列表，在创建产品记录是，系统会自动将产品添加到标准价格表，他会包括所有产品及其标准价格，无论其他自定义价格表是否包括这些产品
客户协议价格表，是单独为某一个客户创建的产品合计，可以设置包含的产品条目及售卖的价格，每个价格表有且只有一个客户
规格价格表，是为了某些用户、部门、客户或满足某些特征的客户，单独创建的产品合集，可以定义产品和价格
价格表配置
标准价格表为系统自动声场，用户可在网页端新建客户协议价格和规格价格表。app不支持创建和配置价格表
新建价格表-选择类型-保存后，添加产品-编辑价格-保存
规格价格表-填写内容-设置适用范围。规格价格表可以应用给员工、部门、指定客户和满足条件的客户
价格表配置-客户协议价格表-填写内容-设置客户
客户协议价格表，客户为必填
价格表配置，添加产品，选择带规格的产品时，则弹出规格选择窗口，多选规格后，保存
价格表配置，编辑价格
直接编辑价格，自动计算折扣，输入折扣，反酸价格
多选择产品后可以批量编辑价格或折扣，也可以批量回复价格，删除产品
前台应用
价格表版本只作用在机会和机会明细，订单和订单明细上
在创建机会，订单，添加产品，自动按价格表条件带入相关的阿济格表及价格表价格
默认带入价格表顺序：客户协议价格表，规则价格表，标准价格表
前台应用，新建订单，选择客户，应用价格表后，机会，订单添加明细之前，要先选择客户
编辑产品价格
单价默认等于价格表价格，用户可以修改，如果修改的价格低于价格表价格，则页面有提醒效果
前台应用，app新建订单，选择产品，编辑价格
附近的客户
销售人员可通过首页快捷入库哦，快速访问附件的客户，线索，商机，并导航到具体位置，进行拜访，跟进
系统默认配置好 附件的客户
附近5km客户刘表及课件数量，显示最新拜访时间，可进入客户详情
移动地图位置，刷新定位点附近的客户
通过客户刘表可打开地图应用，导航至客户
在客户列表直接添加活动
扩展中心，已安装应用，附近的，
业务对象：数据表，从客户场景中提炼出来，
驼峰命名法：第二个单词首字母大写
主标题：分编码、文本
单行文本：120个字
提示文字：20个字
描述：100个字
正则表达式：校验字段是否符合常用标签，QQ、手机号、身份证号、整数、正整数、URL
默认值，填写完后必须需要点击检查语法
字段可以设定那些角色有权限
单选：自定义，选项仅于当前字段，可以直接输入，
其中选择选项值集，可以设置多层职级
图片可以设置带水印
布尔选项
货币类型，单位是元
布尔复选框
货币类型是整数，单位是元。
成功向导就是阶段向导
为什么我没找到现场拍照字段，已经新建。
设置单选字段，将该单选字段设置为成功向导，然后在页面布局放入成功向导，成功向导只针对单选字段可以设置。
个人主页统计支持穿透
早呢更加周期性理单规则
在已有的常规理单基础上，增加周期性理单规则
周期性理单，不以商机条件变化为依据，治安设定的天数间隔触发理单
代理单状态可查询
已选：以满足理单条件，需要理单的销售机会
未选：为满足理单条件，或当下已经理过的销售机会
客户吃延期条件，不回收条件，支持自定义对象
规则中的用户，部门，满足条件的客户，无论从那个公海池领取客户，都不执行回收规则
易用性改进
手机端日常执行人过程的交互优化
在创建，编辑日程选人处，增加一成交互界面，便于查看和调整已选人员
工作报告新建是给很出时间默认值
邮件通知
丰富消息推送渠道，让用户能以哟见方式接受系统消息，提高消息的及时性
业务
邮件通知
动作和即时任务
每个用户都有10G的文件存储空间，从零计算
新增元数据及必填
移动端文件下载改为可见位置
文字字段中的数字和url识别
数字的千分位展示
组织结构相关：排序，转移，合并
重新封装主子明细对象
子表查找关系能从主表取
员工离职复职
工作流人工节点边界事件增加0.5小时选项
查看界面和导出可使用关联关系对象里的字段
新建，编辑界面显示公式型字段
员工支持自定义字段
模板打印
可以调整字体，样式，需要上传.xls的格式。
自建数据不主动回收
回收客户的同时，回收该客户的联系人
销售理单阶梯图
列表表头快捷筛选
关注
选项调整颜色
冗余字段，可以作为筛选条件
找线索
企业工商信息查询与回填
收费
销售理单
商机中添加活动
商机中的追踪历史，
网站线索
实施定位
找线索
不同业务对象之间的数据分析
客户--商机--合同--发票
允许冗余目标字段：勾选后，冗余字段可作为筛选条件、报表列表的可用字段,注意：当数据大于1000条时，冗余字段将无法修改
1）当移除已被 筛选器、报表 使用冗余字段时，筛选器和报表将无法生成，请及时修改。
2）当资料记录大于1000条时，冗余字段将无法修改。
通过查找关系，从最低级子对象开始逐级往上。
设置详细信息和汇总有什么用？
没有调整布局也得按钮，自动出现了。
我怎么调整销售漏斗的字段顺序
组件
分组资料，可以选择不同的分组
文件最多显示10个
需要页面布局分配，必须首先设置不同的业务类型。
