业务对象分类
查找关系、主子明细，
线索--一对一--客户--一对多--销售机会--一对多--合同--一对多--发票
子对象查找父对象
提示不允许删除
删除时，存在关联的对象关系，提醒并拒绝删除
清理
自动将所有子对象删除
允许冗余目标对象，
时间偏移
DATEOFFESET(服务开始时间，“Y”，1)
向后偏移一年
字段依赖性
设置追踪历史
价值在哪里？
我们解决客户的痛点就是我们价值所在。
SFA（销售流程自动化）
LTC过程
业务模型
我在这里试一试
付费的深V发
1.LTC线索到现金
初步接触
主要联系人
活动-创建跟进记录-立项申请-审批设置（多部门、多级别）
审核通过
招投标
创建招投标任务-多部门协同（完成内容上传）-记录投标结果（是否流标）
商务谈判（项目经理）
填写合同信息-执行不同审批流程-进入详情页发起合同审批（三级流程）-订单
申请发票
创建专票/普票
开具发票填申请信息-财务审批
行政-填写快递单号（系统通知提醒）
回款记录
创建（填写回款详情）-生成回款计划-生成回款记录
赢单
不同模板：角色
财务-回款
业务--线索、回款
管理--报表
设置销售目标
新建考核目标（业绩金额）-设置时间值-确定
自定义报表-设置-拖拽
项目支出报表
费用管控（不同图标类型）
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线索管理
新建线索-录入信息（系统自动判别去重）
分配线索
跟进记录（四种方式）
线索转化：客户/商机（转化报表查看）
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新建客户
录入信息-进入客户列表-增加联系人资料-创建下级联系人（层级关系）-跟进记录-设置日程（计划）-拜访汇报（记录拜访结果）-标记已完成
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项目管理
创建项目类型-录入信息（意向、时间节点）
系统可根据不同人员，设定不同显示形式。
对于管理来说，销售目标最为重要，可把握业务全局。
系统可根据实际情况和目标，自动计算完成率。
不同阶段客户，均可在商业漏斗中显示。管理者可根据系统内数据，进行销售团队效果评估。
系统存在自定义报表，根据业务实际需求设置。
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对于业务，系统可设置线索查重规则，避免撞单情况发生。
线索可转为客户和商机，系统会计算线索转化率。
页面布局，表单等均可自由设置。
围绕一个客户，可创建多位联系人，需要业务进行详细填写。当手机不满11位的时候，自动报错。
点击活动，可进行各种活动。点击日程，可进行计划。点击计划可进行汇报，系统内置了模板，也可根据实际情况设置。
电力设备行业面临的主要管理难点：
客户信息无法全面管理，多项目跨部门协作难，施工进度无法可视化，项目回款、费用难管控。
企业业务流程：
首先是业务人员对客户信息进行报备，通过不断的跟进，挖掘出项目信息→企业进行跨部门多级别的风险评估→符合条件的项目确定立项→然后持续跟进，推动到招投标、商务谈判、合同回款等业务环节→最后完成施工、服务等后续环节→形成企业销售、服务一体化全流程管理。
根据流程，CRM+系统主要分为八大模块
第一，客户管理，第二项目管理，第三招标管理，第四合同管理，第五回款和发票，第六施工管理，第七日常管理，第八数据分析。
和创科技系统核心优势：简洁爱用、标准规范、随需而变、随身速取；
电力设备行业销售流程
意向客户--项目跟进--销售商务--合同执行
客户报备：客户类型
项目判别：项目来源
项目立项
项目跟进：微信、电话、拜访
招投标/合同
订单/回款：订单执行进度/分期回款、发票管理、
施工：施工进度
服务：现场服务、设备巡检
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整体信息化规划（产品匹配）
客户管理：客户信息、联系人信息、业务信息、跟进过程、查重
项目管理：项目报备、项目立项、业务跟进、业务协同、项目漏斗
招标管理：项目评审、技术方案、商务谈判、招投标、经验总结
合同管理：合同信息、合同审批、合同归档、合同分析
回款管理：回款计划、发票开具、逾期提醒、回款记录
施工管理：施工进度、施工监理、现场施工、满意度
日常管理：日程、任务、行动管理、协同沟通、日常办公
数据分析：销售目标、销售漏斗、实时回款、实时拜访量、区域业绩、业绩排行榜
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决策层视角
业绩目标与达成：月度、季度、年度
销售漏斗
项目进度管控表
回款管理：回款进度等
提升业务协同效率：布置任务
执行者视角
客户管理：客户价值细分
客户360度信息：历史跟进进度、客户类型分类管理
商机项目制销售流程实践
商机项目：项目阶段
立项评审
投标管理
合同管理：标准化合同与订单、回款与费用、商务流程在线审批
签约后项目管理：项目进度
回款计划：逾期提醒、实际回款、
查看发票状态：快递单号
查看回款状态：回款执行
施工项目管理：工程进度
施工项目创建：不同模板
施工管理：回款管理
施工进度推进：工程流程
施工管理：项目一览表
团队沟通：自动创建群组
工作报告：日周月模板
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支持自定义模板创建
业务对象：业务布局
项目建设规划、蓝图设计、系统建设、上线运行、持续支持
系统实施保障 客户成功保障
电力设备行业面临的主要管理难点：
- 客户信息无法全面管理：众多信息存在于多个部门和人员手中，缺乏全面数据管理
- 多项目跨部门协作难：项目众多、过程中涉及多业务角色，时有信息不对称的情况发生。
- 施工进度无法可视化：施工进度管理缺乏标准化的流程及阶段性的指引，容易进度滞后。
- 项目回款、费用难管控：回款批次较多，成本费用较复杂，管控难度较大。管理层不能及时了解项目费用和利润情况。
- 外勤人员行为难管理：管理层无法掌握相关人员每天的工作情况及项目进展，只能被动的接受业绩结果。
- 业务数据难以实时分析：管理层实时、多维度的数据难以实时掌握。
这些管理难点，拉伸到企业管理流程上来看：
- 首先是业务人员对客户信息进行报备，通过不断的跟进，挖掘出项目信息；
- 企业进行跨部门多级别的风险评估；符合条件的项目确定立项；
- 然后持续跟进，推动到招投标、商务谈判、合同回款等业务环节；
- 最后完成施工、服务等后续环节；形成企业销售、服务一体化全流程管理；
基于企业业务流程，系统提供整体的解决方案，包含八大功能板块：
第一，客户管理，第二项目管理，第三招标管理，第四合同管理，第五回款和发票，第六施工管理，第七日常管理，第八数据分析。
国家宏观政策，电网改造
