1、已结束日程：点击右上方案例（领导确认没有没有问题后可以点击了）2、缺汇报：设定了指定的必填的汇报内容。

3、负责人权限：上级有权利管理标记标记下属的日程已经标记结束是不能操作的。

4、企业负责人也不能标记别人建立的日程的结束。（除非这个日程是该负责人创建的，才能标记结束）

1、拜访客户：已拜访和有进展的不同。

1、点击日程结束的按钮，已经完成的内容。

2、补充工作汇报（不是所有的日程都可以标记结束）

3、没有提交工作汇报，不需要汇报的，也可以直接标注结束。但是拜访是不能在没有进展的情况下标记结束的。

4、工作汇报有进展是可以标记结束的，日程管理当中，在这个日程当中选择了必填的汇报内容。如果没有完成，会显示缺汇报。

1、缺汇报：没有完成指定工作汇报内容，选择了必填的汇报内容。

1、红色代表无进展，只是新建了没有提交工作汇报。

2、未开始计划：任务还没有达到执行时间。

1、按照领导要求的模板进行工作汇报，即可指定汇报模板。不能选择其他的回报模板，也可以用另外一种汇报方式，但是指定的必须完成。

1、起止时间：日程会根据时间的先后顺序来跟进。以便于合理的安排你的日程，避免日程的冲突。

2、不执行分别执行：影响到我们日程安排，只要有有一个人执行，就代表所有执行人都执行了。如果执行分别执行就要分别执行了。搜有人都要提交汇报才显示执行。

1、日程的重复与提醒（例如晨会选择每天都需要参加）

2、跨天的日程是不能重复的，线路拜访是不能重复的（根本没有日程重复那一项）

3、在日程开始之前对你进行提醒。（可以设置必达信息）（应用内和信息、电话等）

4、日程可以选择很多人，也可以选择自己（日程的执行人必须要接受该项日程才能通知到位）

新建日程：拜访、线路、任务、会议、培训

拜访：临时拜访和计划拜访（带有星号的项目都属于必填的项目）、关联客户里面可以关联多家客户，拜访日程是要求强制定位点。

培训、任务、会议：默认是不需要定位的，可以选择打开定位。

1、编辑客户模板：客户名称、分类、地址是不能删除的，其他的项目是可以删除的。

2、删除的项目会自动隐藏。已经用过的是不能彻底删除的。

3、我们可以重新编辑项目，编辑模板的名称，但是类型是不能更改。

4、栏位的新增（设定名称等、在添加客户的时候，我们可以看到这个栏位）

5、批量导入客户，只在PC端和红圈后台有。

6、分配客户（点开客户可以看到该人目前跟进的客户）

7、新客户是对于某个人没有的，都叫做新客户，而不是没有人跟进的客户。

8、转交客户（会让跟进人发生变化）

9、不允许出现同一号码的客户联系人。

1、编辑和删除（默认所有人都没删除客户资料，需要自行设置）

2、部门负责人拥有编辑和删除的权限

3、可以新建、编辑和删除

4、不可以直接彻底删除，可以重新找回。

5、数据回收站里面，只有企业管理员才能执行此操作。

6、可以修改客户工作执行人。

7、客户详情业，没有权限客户的跟进人。

1、审批：选择是否显示在执行工作当中（执行工作中直接发起审批）

2、创建与客户相关的日程（自动关联客户）

3、

1、标注五角星为重点关注（置顶该客户、可在工作列表里面直接工作出现在消息的列表，提醒我们去查看）

2、首页-关注客户-我们关注的重点客户的最新动态。

1、拜访、电话、其他（不支持自定义）。可以语音录入转文字，目前的识别功能还是比较强大的。

2、跟进记录-拜访类型

3、拜访可以可以定位目前的位置

4、搜索栏（搜索范围，属于强制定位，必须在60m范围内进行微调）

5、请先标注客户位置，可以认为设定位置

6、拜访模板不完整填写，会直接发送给你的上级。

1、客户名称关联企查查，可以查询到该客户的相关情况。

2、客户联系人、客户跟进人、

3、删除联系人是不可以全部删除的

4、历史记录：工作记录（与客户相关的内容及基本信息的修改）

5、工作记录（针对客户的一些日程安排）

客户联系人的新增和导出

1、名片扫描（拍照或者从相册中扫描）

2、客户联系人是可以查重的（电话号码，默认在全企业范围之内），

1、每次录入客户最多300人

2、导入客户联系人、也可以导出（进行导出范围的筛选及烂尾的设置）

3、选择性的导出（客户通讯录里面导出导入）

4、客户跟进记录的导出

5、红圈通后台：归属部门、跟进人等进行匹配

1、手动输入：支持自定义

2、前三个内容栏是固定的

3、客户名称（先查重）、客户分类支持自定义、分类的编辑只有企业管理员才能执行操作。

4、名片位置添加可以查询客户位置。

5、自定义信息：一次性只能保存一个自定义信息（内容、日期）

6、红色小方框可以在自己的通讯录里面导入。

7、给名片进行拍照，便于保存。

8、客户归属部门：只有企业负责人才有权限（因为人员调整进而进行客户的权限变动）

9、客户跟进人离职了的时候需要变更客户归属变更。

1、名片扫描、手动输入、批量导入

2、名片扫描的图片会保存在客户信息栏里面。

1、我的客户、全部客户（企业负责人或者部门负责人才能看到）

2、我的客户（目前我现在正在跟进的客户）；全部客户（我和下属的所有跟进的客户）、

3、可以选择多种排序方式，也可以添加重点关注客户。

4、数字大于字母进行排序。

5、客户信息（时间表示最新动态、最新创建时间、长期未跟进按照时间由长到元进行排序）

6、位置排序（有现在的位置，由近到远进行排序，只显示3公里以内的客户）

7、筛选条件，可以搜索到我们想要见面的客户。

8、跟进人筛选，只有企业负责人才能进行拜访。

9、自定义栏位有很多种类型，数字类型是可以填写范围的，文本栏位可以进行模糊搜索。时间栏位不支持筛选。客户名称进行模糊搜索