不同模板：角色

财务-回款

业务--线索、回款

管理--报表

设置销售目标

新建考核目标（业绩金额）-设置时间值-确定

自定义报表-设置-拖拽

项目支出报表

费用管控（不同图标类型）

----------------------

线索管理

新建线索-录入信息（系统自动判别去重）

分配线索

跟进记录（四种方式）

线索转化：客户/商机（转化报表查看）

------

新建客户

录入信息-进入客户列表-增加联系人资料-创建下级联系人（层级关系）-跟进记录-设置日程（计划）-拜访汇报（记录拜访结果）-标记已完成

------

项目管理

创建项目类型-录入信息（意向、时间节点）

系统可根据不同人员，设定不同显示形式。

对于管理来说，销售目标最为重要，可把握业务全局。

系统可根据实际情况和目标，自动计算完成率。

不同阶段客户，均可在商业漏斗中显示。管理者可根据系统内数据，进行销售团队效果评估。

系统存在自定义报表，根据业务实际需求设置。

——

对于业务，系统可设置线索查重规则，避免撞单情况发生。

线索可转为客户和商机，系统会计算线索转化率。

页面布局，表单等均可自由设置。

围绕一个客户，可创建多位联系人，需要业务进行详细填写。当手机不满11位的时候，自动报错。

点击活动，可进行各种活动。点击日程，可进行计划。点击计划可进行汇报，系统内置了模板，也可根据实际情况设置。